Fim da guerra das memórias!
Enviado: 29 Abr 2025 08:14
Olá!
Por Willian Huo.
Os EUA acabaram de destruir sua própria cadeia de suprimentos de memória. A Coreia está fora. A China está dentro. Até 2026, todos os servidores, laptops e nuvens rodarão em DRAM chinesa, e Washington ainda não tem a mínima ideia.
A Samsung está eliminando gradualmente a produção de DDR4. A SK Hynix está reduzindo a produção de DDR4 a um nível mínimo. Em breve, não haverá fornecedores de DDR4 ou DDR5 fora da China. Isso não é uma previsão. Já está acontecendo, e as consequências para os EUA são catastróficas.
Encurraladas pela fatwa de Washington e pela ambição de Pequim, as gigantes da memória coreanas estão presas numa armadilha. Não conseguem vender para a China, seu maior mercado. Não conseguem sobreviver apenas com a demanda americana. Não conseguem competir com a enxurrada de DDR4 e DDR5 baratos da China sem ir à falência.
Então, a Samsung e a SK Hynix estão recuando. Abandonando a DRAM de mercado de massa como uma casa em chamas, voltando-se desesperadamente para memórias "avançadas" de nicho como a HBM, tentando se manter lucrativas em um mercado em declínio. É uma retirada, não uma volta da vitória.
Enquanto isso, empresas chinesas como a CXMT e a ChangXin 2.0 estão em ascensão. Produzindo DDR4 e DDR5 em massa e em grande escala. Pela metade do custo. Com qualidade em rápida evolução. E sem nenhuma intenção de parar no "bom o suficiente".
Em poucos anos, a cadeia global de suprimentos de DRAM será muito diferente:
DDR4? China.
DDR5? China.
DRAM de servidor comum? China.
DRAM embarcada para indústria e indústria automotiva? China.
O Ocidente não terá fornecedores alternativos.
Micron? Uma boutique agarrada à vida, com metade do tamanho da Samsung e repleta de lacunas tecnológicas. A última fabricante de memórias "americana", minada por décadas de terceirização e feridas autoinfligidas.
Isto não é competição. É uma rendição completa. A política dos EUA levou seus leais vassalos coreanos a sabotar seus próprios futuros. Ao fazer isso, entregou à China todo o mercado de memória de baixo e médio porte em uma bandeja de prata.
A ironia é de tirar o fôlego:
Em nome da "contenção da China", os EUA criaram a crise de fornecimento de memória que tentavam evitar. Em breve, servidores, laptops e infraestrutura de nuvem americanos serão viciados em DRAM chinesa. Não há alternativa.
A fantasia de que a HBM sozinha salvará a Coreia e, por extensão, os Estados Unidos, é ridícula. A China também chegará lá. Talvez não neste ano. Talvez não no próximo. Mas vai acontecer. E quando acontecer, não haverá mais para onde correr.
Você queria prejudicar a ascensão tecnológica da China? Parabéns. Você destruiu sua própria cadeia de suprimentos, abandonou seus aliados e turbinou o domínio da China em semicondutores. A história não se lembrará disso com bons olhos.
As guerras da memória acabaram. Os Estados Unidos perderam. E a maioria dos "especialistas" de Washington nem percebeu que uma guerra foi travada.
https://sammyguru.com/samsung-may-phase ... ced-chips/
Saudações,
Itamar M. Lins Jr.
Por Willian Huo.
Os EUA acabaram de destruir sua própria cadeia de suprimentos de memória. A Coreia está fora. A China está dentro. Até 2026, todos os servidores, laptops e nuvens rodarão em DRAM chinesa, e Washington ainda não tem a mínima ideia.
A Samsung está eliminando gradualmente a produção de DDR4. A SK Hynix está reduzindo a produção de DDR4 a um nível mínimo. Em breve, não haverá fornecedores de DDR4 ou DDR5 fora da China. Isso não é uma previsão. Já está acontecendo, e as consequências para os EUA são catastróficas.
Encurraladas pela fatwa de Washington e pela ambição de Pequim, as gigantes da memória coreanas estão presas numa armadilha. Não conseguem vender para a China, seu maior mercado. Não conseguem sobreviver apenas com a demanda americana. Não conseguem competir com a enxurrada de DDR4 e DDR5 baratos da China sem ir à falência.
Então, a Samsung e a SK Hynix estão recuando. Abandonando a DRAM de mercado de massa como uma casa em chamas, voltando-se desesperadamente para memórias "avançadas" de nicho como a HBM, tentando se manter lucrativas em um mercado em declínio. É uma retirada, não uma volta da vitória.
Enquanto isso, empresas chinesas como a CXMT e a ChangXin 2.0 estão em ascensão. Produzindo DDR4 e DDR5 em massa e em grande escala. Pela metade do custo. Com qualidade em rápida evolução. E sem nenhuma intenção de parar no "bom o suficiente".
Em poucos anos, a cadeia global de suprimentos de DRAM será muito diferente:
DDR4? China.
DDR5? China.
DRAM de servidor comum? China.
DRAM embarcada para indústria e indústria automotiva? China.
O Ocidente não terá fornecedores alternativos.
Micron? Uma boutique agarrada à vida, com metade do tamanho da Samsung e repleta de lacunas tecnológicas. A última fabricante de memórias "americana", minada por décadas de terceirização e feridas autoinfligidas.
Isto não é competição. É uma rendição completa. A política dos EUA levou seus leais vassalos coreanos a sabotar seus próprios futuros. Ao fazer isso, entregou à China todo o mercado de memória de baixo e médio porte em uma bandeja de prata.
A ironia é de tirar o fôlego:
Em nome da "contenção da China", os EUA criaram a crise de fornecimento de memória que tentavam evitar. Em breve, servidores, laptops e infraestrutura de nuvem americanos serão viciados em DRAM chinesa. Não há alternativa.
A fantasia de que a HBM sozinha salvará a Coreia e, por extensão, os Estados Unidos, é ridícula. A China também chegará lá. Talvez não neste ano. Talvez não no próximo. Mas vai acontecer. E quando acontecer, não haverá mais para onde correr.
Você queria prejudicar a ascensão tecnológica da China? Parabéns. Você destruiu sua própria cadeia de suprimentos, abandonou seus aliados e turbinou o domínio da China em semicondutores. A história não se lembrará disso com bons olhos.
As guerras da memória acabaram. Os Estados Unidos perderam. E a maioria dos "especialistas" de Washington nem percebeu que uma guerra foi travada.
https://sammyguru.com/samsung-may-phase ... ced-chips/
Saudações,
Itamar M. Lins Jr.